Ralph, seorang sage legendaris, telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyegel Raja Iblis dan telah bereinkarnasi 300 tahun kemudian. Namun, dia mendapati dirinya bereinkarnasi sebagai boneka binatang. Dia dan Tiana, seorang gadis cantik yang ingin menjadi penyihir, memutuskan untuk menjadi yang terkuat lagi, namun tangan jahat tak terduga mendekati wilayah damai mereka.
